通过山姆·克雷斯曼

无论您是离开Salesforce前往HubSpot,还是希望在你的HubSpot营销和Salesforce销售工作之间建立一个闭环,19463331伟德国 从来都不是一个容易的过程。

本机HubSpot Salesforce集成,您可以轻松地在两个系统之间传递数据,以确保一致性,避免任何中断,并优化营销和销售团队的绩效。然而,尽管现在可能很容易,但仍然重要的是提前计划这一整合.

以下是从Salesforce迁移到HubSpot的四个步骤:

  1. 查看必要的集成需求以及有关自定义对象和选择性同步的信息。
  2. 创建一个数据字典。
  3. 确保迁移前的数据清洁。
  4. 连接Salesforce集成并导入数据。

步骤1:查看必要的集成需求以及有关自定义对象和选择性同步的信息。

为了利用HubSpot-Salesforce集成,对HubSpot和Salesforce都有必要的要求。

  • 轮毂点:您必须具有专业或企业订阅以及帐户访问权限。
  • 销售人员:您必须拥有具有API访问权限的Salesforce版本或Salesforce Professional。此外,您必须是具有以下资格的Salesforce系统管理员:各种必要的权限(其中一些是系统管理员的默认设置)。

如果你能勾选上面的复选框,那太好了!但是,在Salesforce和HubSpot之间迁移时,需要注意两个重要的限制:自定义对象和选择性同步。

了解HubSpot集成的新功能

自定义对象

2020年9月,HubSpot宣布向企业门户添加自定义对象. 然而,需要注意的是HubSpot自定义对象必须通过自定义对象API创建,它们需要开发输入,HubSpot将迁移限制为最多10个对象。如果您希望迁移,让您的开发人员进行审查HubSpot客户关系管理(CRM)自定义对象开发人员文档首先要确保您正在为成功迁移做好准备。

选择性同步

如果您希望限制哪些联系人从Salesforce同步到HubSpot,则必须设置在Salesforce实例中进行选择性同步. 请务必注意,选择性同步仅在Salesforce企业客户中可用。

由于选择性同步需要深入了解您的Salesforce帐户及其设置方式,因此HubSpot支持不支持此功能。HubSpot专业服务团队可以提供帮助betvictro23伟德备用网址,但如果您希望在内部工作,我们建议您与Salesforce管理员合作,因为围绕权限和可见性的实现非常复杂。

步骤2:创建数据字典。

在开始迁移之前,准确了解您从Salesforce迁移的内容以及迁移到HubSpot的位置是至关重要的。

我们建议在Excel或Google Sheets中创建一个简单的数据字典,允许您确定必要的迁移属性,并在Salesforce和HubSpot之间直观地映射对象和属性。标准数据字典包含以下列:

    • Salesforce对象:Salesforce对象必须与HubSpot对象匹配。
    • Salesforce酒店
    • HubSpot属性:如果还没有相应的HubSpot属性,建议在迁移前创建具有相同名称和字段类型的属性。
    • 字段类型:Salesforce属性字段类型必须与HubSpot字段类型匹配。
    • 笔记:此栏供您的团队内部使用。

在不同选项卡中包含自定义特性值也可能会有所帮助,以确保Salesforce和HubSpot值匹配。创建数据字典可以帮助您尽可能无缝地进行迁移。

步骤3:确保迁移前的数据清洁。

要想在HubSpot取得成功,我们建议您在Salesforce中检查数据清洁度。需要重点关注的一个特定领域是重复记录。无论你是一次处理一个问题还是集体处理,都要利用杠杆Salesforce数据质量工具识别和合并重复项。HubSpot中的CRM数据只能与Salesforce中的CRM数据一样好,Salesforce中的干净数据是迈向HubSpot中干净数据的一大步。

步骤4:连接Salesforce集成并导入数据。

在步骤1-3中完成所有繁重的工作后,现在您可以连接Salesforce集成并实时观察数据迁移。

在里面HubSpot应用程序市场,搜索“Salesforce”以查找集成。安装该应用程序,HubSpot将提示您登录Salesforce帐户。登录后,启动Salesforce软件包安装,为所有用户安装,授予对潜在第三方网站的访问权限,并应在10分钟内安装该应用程序。

接下来,抓取您的数据字典,因为HubSpot将允许您在“推荐设置”(HubSpot根据您已经创建的内容帮助映射)或“高级设置”(HubSpot将与您一起逐个检查联系人、公司、交易和任务的每个设置)之间进行选择。映射属性后,HubSpot将汇总所有选定的设置,您可以完成设置。

最后,你准备好了导入Salesforce记录. 选择要导入的Salesforce对象(如果需要,也可以导入所有对象),查看所选内容,然后开始导入。

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具有收购PieSync以及运营中心,HubSpot已加倍努力进行集成,以确保其客户能够以本机方式连接尽可能多的工具。

当您迁移到HubSpot时,请在我们的SmartTake网络研讨会中了解更多有关其他集成的信息HubSpot集成的新功能.

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