通过马克·瑞巴

一个凌乱的客户关系管理(CRM)数据库就像一个不干净的房子:杂乱的环境让你很难找到你最需要的东西。

收集联系信息是您的业务发展战略中的一个关键部分,但输入不准确、用户未订阅或信息过时可能会扰乱您的CRM并对您的客户产生负面影响营销努力、销售效率和客户保留率。常规的数据清理可以让您关注对操作成功至关重要的联系人。

无论你是第一次清理客户关系管理,还是在寻找新的方法,这里有一些最好的做法,你可以执行例行清理客户关系管理。

什么是数据卫生?

数据卫生描述了消除不良数据以优化数据库并确保只有高质量的相关信息的过程。那么什么是坏数据,什么是好数据呢?

  • 坏数据包括不相关或过时的信息、不完整的联系信息或冲突的数据,例如两个联系人输入的多个电话号码。
  • 好的数据是准确的、最新的和一致的。

重要的是要知道好的数据不仅仅是准确的。CRM数据应该强调质量而不是数量。请记住,存储数据是需要付费的,所以要确保这些信息在改进团队、创建更有效的运营以及提高组织的投资回报率方面是有用的。

如何从CRM中消除不良数据?

确定什么是好数据,什么是坏数据是数据审计过程的一部分。在这个阶段,通过查看数据是否最新、有用和与您的团队相关来检查数据的状况。这将让你知道什么值得保留,什么可以删除。

在很多情况下,错误的数据来源于数据输入错误,但你也应该注意以下可能性:

被取消或取消订阅的联系人

通过创建过期联系人列表,您可以通过以下方式将其从数据库中删除这个过程.

重复的联系人

在清洗过程中,识别并删除重复项。根据您的订阅级别,HubSpot提供了一个重复管理工具,使用机器学习扫描重复的联系人、公司和属性。

没有事的联系人

随着时间的推移,不可避免地会有一些接触变得不受限制。虽然确定某个联系人是否有未加密联系人并不是一门完美的科学,但识别未加密联系人的经验法则如下:

  • 从未打开营销电子邮件且未打开最近11封电子邮件的联系人
  • 联系人过去曾打开过营销邮件,但最近16封邮件都没有打开

手动扫描和消除通常是必要的。为了减轻一些负担,HubSpot提供了一个功能,可以跳过CRM中的未授权联系人,这样您就只能联系与您的内容相关的人。

如何维护干净的CRM?


1.确定谁将清理CRM。

CRM数据清理对于每个团队来说可能会有所不同。无论如何,建立一种标准化的数据清理方法是很重要的。

您可能会有一位指定的CRM经理,负责在一致的基础上进行清理。或者,您可以将清理作为一项团队工作来确定优先级,以确保每个团队成员管理他们负责的数据。此选项对于更频繁地输入大量数据的大型组织非常有用,因为单个团队成员可能无法管理这些数据。


2.制定清洁计划。

一旦确定谁将执行清理,请建立一个一致的例行程序。与其在每次输入数据集时都进行监控和评估数据,不如根据您处理的数据量制定月度、季度或年度计划。

这个过程需要一些时间来为您的组织制定正确的日程安排,因此您可以从每年一次的登记开始。你可以在其他主要的年度活动(比如税收季节)安排你的清理工作,并把这当成你的“春季大扫除”。不管日程安排如何,您的清理工作将减少混乱,并为有用的联系人提供更高效的信息。


3.标准化数据输入。

使团队中的数据清理更容易的方法之一是标准化输入过程,以将将来的清理保持在最低限度。标准化流程的一个重要方法是设置属性字段,这些属性字段在手动创建联系人或公司时自动显示。这将在输入过程中创建一致性。

当客户在表单提交中输入信息时,您可以使用相同的策略。这样做可以提供给团队带来价值的关键领域的信息。为了确保您的数据是一致的,请根据联系人无法找到值的关键字段检查您的联系人。例如,联系人可能没有特定的行业,因此创建“行业未知”标准将更准确地对该联系人进行分类。


4.利用HubSpot的集成提供帮助。

为了协助数据收集和评估过程,您可以使用以下一种或几种方法:HubSpot数据管理集成:

  • ZoomInfo是一个B2B软件平台,它将来自多个来源的联系信息上下文化,以丰富数据,并创建一个更全面的画面,而不会与潜在客户产生太多摩擦。
  • Leadspace对于销售团队来说非常有用,因为它能够维护准确的数据,从而将潜在客户的分布优化到合适的团队成员。
  • Insycle Data Management允许您通过一些特性自动化数据清理,例如重复记录的批量合并、标准化值和数据导入期间的记录匹配。
  • SyncSmart Dynamics为您的CRM潜在客户和联系人提供潜在客户智能数据,使您能够有效地细分和营销联系人。

5.一致性是关键。

没有一种方法可以保持一个干净的CRM,因此您必须标准化数据输入流程,并按照常规进行数据清理。最终,您的整个团队都应该使用相同的数据,以确保制定解决方案,并让您的客户体验全面的服务。

要了解有关数据卫生的更多信息,联系我们开发中的一位营销人员. 他们会很高兴谈论你的目标,建立一个更有组织的CRM,这样你就可以获得有用的见解和解决方案。

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无论你是销售主管、高管还是收入运营专业人士,HubSpot CRM的功能都在不断完善。

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马克·瑞巴

关于作者

马克·瑞巴是一位高级开发人员,他热衷于创造令人难以置信的在线体验。当你没有尝试最新的前端JavaScript框架,没有将CSS推向新的极限,没有创建自定义的全栈应用解决方案时,你会发现他手里拿着相机,在车库里焊接,或者正在练习成为下一个飞镖世界冠军。阅读更多Mark Ryba的文章.

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